2016年,鋼鐵行業(yè)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,大力化解過剩產(chǎn)能,各項政策措施陸續(xù)出臺,效果開始顯現(xiàn),市場出現(xiàn)積極變化,鋼鐵行業(yè)運行走勢穩(wěn)中趨好。
全年粗鋼產(chǎn)量同比小幅上升,鋼材價格大幅上漲,鋼材出口略有下降,企業(yè)效益好轉(zhuǎn)。但產(chǎn)能過?;久鏇]有改變,價格上漲、效益回升的基礎(chǔ)仍不牢固,行業(yè)還沒有完全走出困境,2017年仍要突出重點,堅定不移化解過剩產(chǎn)能。
一、2016年鋼鐵行業(yè)運行情況
(一)鋼鐵去產(chǎn)能超額完成年度任務(wù)。2016年是化解鋼鐵過剩產(chǎn)能工作的開局之年,鋼鐵行業(yè)認(rèn)真貫徹落實黨中央國務(wù)院決策部署,深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,共化解粗鋼產(chǎn)能超過6500萬噸,超額完成2016年化解4500萬噸粗鋼產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)。
(二)生產(chǎn)消費量雙增長。2016年,全國粗鋼產(chǎn)量8.08億噸,同比上漲1.2%。國內(nèi)粗鋼表觀消費7.10億噸,在連續(xù)兩年出現(xiàn)下降后止跌回升,同比上漲1.3%。鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量11.38億噸,同比增長2.3%,增幅上漲1.7個百分點。中國粗鋼產(chǎn)量占全球比重為49.6%,增加0.2個百分點。
(三)鋼材價格觸底回升。國內(nèi)鋼材價格在連續(xù)多年下降后,2016年止跌回升。鋼材綜合價格指數(shù)由年初的56.37點上漲到99.51點,上漲43.14點,漲幅76.5%。從品種上看,板材漲幅大于長材,其中板材價格指數(shù)由56.79升至104.60點,漲幅84.2%;長材價格指數(shù)由56.92升至97.60點,漲幅71.5%。
(四)鋼鐵行業(yè)扭虧為盈。2016年隨著鋼鐵去產(chǎn)能工作的推進(jìn)和市場需求的回升,鋼材價格震蕩上漲,鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)扭虧為盈。重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2.8萬億元,同比下降1.8%;累計盈利303.78億元,上年同期為虧損779.38億元,利潤增長超過1000億元。
(五)鋼材出口略有下降。2016年,受國內(nèi)鋼材價格回升和國際貿(mào)易保護(hù)主義的影響,鋼材出口下降。我國出口鋼材(坯)1.08億噸,同比下降3.5%;進(jìn)口鋼材(坯)1350萬噸,同比增長3.2%;折合凈出口粗鋼9855萬噸,同比下降4.4%,占我國粗鋼總產(chǎn)量的12.2%。
(六)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降。2016年,我國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資5139億元,同比下降8.6%。其中黑色金屬冶煉及壓延業(yè)投資4161億元,同比下降93.6億元,下降2.2%;黑色金屬礦采選業(yè)投資978億元,下降28.4%。鋼鐵行業(yè)投資處于萎縮階段,自2014年以來已經(jīng)連續(xù)3年下降。
二、鋼鐵行業(yè)發(fā)展中的突出問題
(一)產(chǎn)業(yè)集中度處于低位,產(chǎn)能過剩問題仍然嚴(yán)重
2016年,寶鋼、武鋼重組成立了寶武集團(tuán),產(chǎn)業(yè)集中度有所提高,扭轉(zhuǎn)了產(chǎn)業(yè)集中度連年下降的趨勢,CR10上升為35.9%,同比增加1.7%,CR4上升為21.7%,同比增加3.1%,但行業(yè)集中度依然較低,仍處于近十年來的低位水平。雖然鋼鐵去產(chǎn)能工作取得了階段性成效,但是產(chǎn)能過剩格局沒有發(fā)生根本性改變,行業(yè)惡性競爭依然激烈。
(二)鋼材國際貿(mào)易摩擦加劇,出口秩序有待規(guī)范
全球粗鋼需求增長乏力與鋼鐵產(chǎn)能過剩矛盾加劇了各種形式的貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,國際競爭更加激烈復(fù)雜,鋼鐵國際貿(mào)易摩擦更加尖銳。同時,國內(nèi)一些企業(yè)在普通鋼品種上加入微量合金,冒充合金鋼低價出口,擾亂了國際國內(nèi)市場秩序。2016年各國對我發(fā)起雙反調(diào)查共117起,其中對鋼鐵49起,占比42%。我國鋼材出口難度增大,出口同比下降3.5%。預(yù)計2017年我國鋼材出口將遭遇更多困難。
(三)原燃料價格大幅上漲,鋼鐵行業(yè)利潤率偏低
2016年,焦炭和鐵礦石等原材料價格大幅上漲,焦炭價格綜合指數(shù)從年初的618點上漲到年末的1983點;鐵礦石價格止跌回升,2016年末,國產(chǎn)鐵精礦價格為606元/噸,進(jìn)口鐵礦石粉礦到岸價格為78美元/噸,較年初分別上漲40%及88%。受此影響,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的利潤率僅為2.63%,是16個制造業(yè)子行業(yè)中利潤率最低的行業(yè)。
(四)地條鋼亂象嚴(yán)重,市場環(huán)境需進(jìn)一步完善
地條鋼一直是鋼鐵行業(yè)的頑疾,嚴(yán)重擾亂鋼鐵市場環(huán)境。隨著去產(chǎn)能工作的推進(jìn),各地暴露出大量的地條鋼企業(yè),這些企業(yè)不但在產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面不符合要求,而且存在不開發(fā)票偷稅漏稅、假冒優(yōu)質(zhì)企業(yè)產(chǎn)品、無證生產(chǎn)銷售等行為,嚴(yán)重擾亂市場秩序,嚴(yán)重擠壓合法合規(guī)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的市場空間,亟待全面取締。
三、2017年鋼鐵行業(yè)發(fā)展形勢展望
2017年是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年,也是去產(chǎn)能的攻堅之年。鋼鐵行業(yè)要適應(yīng)這種新變化,抓住并利用好這個新變化,實現(xiàn)行業(yè)的脫困發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級。
(一)化解過剩產(chǎn)能力度將持續(xù)加大
2017年鋼鐵化解過剩產(chǎn)能工作將更加強(qiáng)化市場化、法治化方式,突出嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、安全標(biāo)準(zhǔn),將地條鋼作為產(chǎn)能退出重中之重,堅決依法徹底取締地條鋼違法違規(guī)產(chǎn)能。中央、地方、社會、企業(yè)通力合作,重拳打擊地條鋼,確保2017年6月底前將其全面取締,規(guī)范鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序。
(二)有效供給水平將不斷提升
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將促進(jìn)鋼鐵行業(yè)加快發(fā)展智能制造、綠色制造,不斷提升鋼鐵產(chǎn)品的有效供給水平。流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠(yuǎn)程運維等智能制造新模式有望在行業(yè)內(nèi)得以進(jìn)一步推廣;鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用將會加強(qiáng);高技術(shù)船舶、海洋工程裝備、先進(jìn)軌道交通、電力等領(lǐng)域所需的關(guān)鍵品種產(chǎn)品將持續(xù)突破和產(chǎn)業(yè)化。
(三)鋼鐵行業(yè)兼并重組將深入推進(jìn)
寶鋼、武鋼的正式合并,為鋼鐵行業(yè)兼并重組起到了示范作用,寶武鋼鐵集團(tuán)深度整合的經(jīng)驗,將有利于完善企業(yè)實施兼并重組的政策環(huán)境。以提升質(zhì)量品牌、整合區(qū)域資源為主要任務(wù)的減量化兼并重組將會取得實質(zhì)性進(jìn)展,隨著國家去產(chǎn)能工作的持續(xù)推進(jìn),鋼鐵產(chǎn)能會進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中,產(chǎn)業(yè)集中度情況將會有所改觀。
(四)鋼材需求量將保持穩(wěn)定
隨著我國經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型集約增長,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整,傳統(tǒng)制造業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)對鋼材需求強(qiáng)度會有所下降,高端制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)用鋼需求會有所增長,總體來看,2017年鋼材需求有望保持穩(wěn)定并略有增長。
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